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由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。

公元前265年，司马昭病逝，其子司马炎继位。取代曹奂，把国号改为晋，是为晋武帝。晋武帝率领军队灭东吴，东吴最后一位君王孙皓被迫投降。至此三国鼎立局面彻底结束，西晋，这个长达短暂统治51年，混论纷争的年代，就这样，拉开了序幕

男主生活在一个充满危险又神奇的世界里，族群的不同也导致每个区域都互相侵占领土，战争不止，强者为王主宰一切。