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由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。

公元前265年，司马昭病逝，其子司马炎继位。取代曹奂，把国号改为晋，是为晋武帝。晋武帝率领军队灭东吴，东吴最后一位君王孙皓被迫投降。至此三国鼎立局面彻底结束，西晋，这个长达短暂统治51年，混论纷争的年代，就这样，拉开了序幕

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很久以前，妖兽横行，祸害人间，百姓民不聊生。就在这时，一位仙人出现，他将妖兽引领到一个世外秘境，这个秘境被后人称之为“山海界”。 数百年过去了，某一天仙人设下的结界受到破坏，部分灵兽出逃人间，为了将灵兽寻回，现任守界者灵发仙人来到人类的世界。然而此时此刻，孟然和同学正因为误闯后山而遇到传说中的凶兽穷奇……